Unser Arbeitsweise
Datenerfassung
Dies ist der 1. Schritt unserer Zusammenarbeit. Unter Berücksichtigung Ihrer Wünsche und Ziele prüfen wir gegen welche Risiken und Gefahren Sie abgesichert werden sollten. Bereits hier kann ein Überblick über wichtige Versorgungslücken gegeben, aber auch Doppel- oder Überversicherungen erkannt werden.
Ausarbeitung
Hier wird Ihr bestehender Versicherungsschutz analysiert und etwaige Deckungslücken – das sind nicht abgesicherte gefahren - sowie Über- oder Doppelversicherungen werden angezeigt.
Marktvergleich
Ein Preis/Leistungscheck der bestehenden Verträge wird durchgeführt, so kommt häufig ein besserer Versicherungsschutz für weniger Prämie zustande. Unsere Vergleichssoftware berechnet unter Einbeziehung aller für Sie wichtigen und notwendigen Parameter den optimalen Versicherungsschutz.
Koncept
Unter Maßgabe Ihrer Angaben sowie persönliche Ziele und Wünsche erstellen wir ein Koncept welches auf Ihre Situation zugeschnitten ist.
Beratungsgespräch
Nach Präsentation unseres Ergebnisses legen wir gemeinsam die weitere Vorgehensweise in der Umsetzung fest. Selbstverständlich entscheiden Sie welche Bereiche umgesetzt werden oder ob manche Punkte wir uns in Evidenz halten sollen.
Betreuung
- Keine Zusammenarbeit funktioniert ohne laufende Betreuung, deswegen ist in der koncepta die Kundenbetreuung ein wichtiger Basisbaustein unserer Philosophie. Ihr Vorteil: nur 1 Ansprechpartner für alle Versicherungsbelange
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